Thêm mới khách hàng

1. Mục đích

Cho phép người dùng thêm mới khách hàng và chỉnh sửa khách hàng cũ trong quá trình sử dụng phần mềm

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Thêm mới khách hàng

2.1.1. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

2.1.2. Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập menu Khách hàng -> Chọn mục Khách hàng. Sau đó, click chọn “+ Khách hàng” tại góc trên bên phải.

Bước 2: Người dùng nhập các thông tin của khách hàng:

Nhập thông tin khách hàng vào các trường thông tin trong hộp thoại, các trường thông tin đánh dấu * là những thông tin cơ bản cần phải điền/chọn để thêm mới khách hàng.

Tùy theo nhu cầu thu thập thông tin để xây dựng các chương trình tương tác với khách hàng, người dùng có thể cập nhật thêm nợ hiện tại, nợ đầu kỳ, ngày sinh, email, tỉnh thành,….

Sau khi người dùng điền đầy đủ thông tin, nhấn Lưu.

Lưu ý:

“Mã khách hàng” sẽ được sinh tự động trên hệ thống sau khi click “Lưu”
Trạng thái hoạt động phải là “Hoạt động” thì thông tin khách hàng mới sử dụng được khi có phát sinh đơn hàng.

Cập nhật: 10/06/2024